魔术师在台上表演，观众都忘了眨眼。魔术师让人瞬间消失，又变回原位，简直太神奇了！回家之后，热衷于魔术的爸爸带着男孩一起去魔法学校上课，还邀请男孩的女同学一起登台表演。他们成功把女同学变不见了，可是奇怪，怎么变不回来了呢？他们只好求助于魔术师，希望他能公开魔术背后的秘辛，找回这位女同学。

　　泰国2010年战争武打大片，根据真实历史事件改编:山田长政是来自日本的武士，16世纪在大城府战役后投诚于纳瑞宣国王。在经历对缅甸之战后，大城处于动荡状态，一队神秘杀手出没于大城。山田长政调查之后，证实这支神秘军队是一对日本武士组成的恐怖组织，山田长政这一次面对的是与自己家乡的武士，他要与之抗战到底。

　　不谙世事的台湾乡下男孩阿亮，在一间神秘破旧、不知因何原因被烧毁的旧庙里玩耍着。当他磕磕绊绊地爬上旧庙房顶的时候，竟意想不到地进入了一个奇幻的世界。阿亮先是偶遇了一群神明公仔，又接连遭遇了一系列魔幻事件。当阿亮遭到别人欺负的时候，神秘男孩阿太挺身而出，解救了阿亮。很快，阿太就跟阿亮成为了好朋友。此后，两个男孩居然重回到寺庙香火鼎盛的时候，阿亮更发现了寺庙被烧毁的原因。
　　这部取材自台湾乡土文化故事，充满魔幻宗教色彩的数字动画短片，是由台湾文化艺术基金会项目补助的动画短片，历时两年完成。本片荣获2011年台湾金穗奖最佳动画片优等奖。