杜天明（张学友 饰）是国际慈善机构香港分部的总干事，同时也是一位非常虔诚的基督教徒，凭借着出色的口才，杜天明经常在教堂里传教，深受信徒们的喜爱和信赖，其社会地位可以用德高望重来形容。
　　某日，机构里来了一位名叫蜜雪儿（林嘉欣 饰）的女助理，蜜雪儿被杜天明所散发出的成熟气质深深的吸引了，两人之间的距离越来越近，但碍于身份和社会地位，杜天明并不敢对蜜雪儿有任何的非分之想。杜天明即将被调到英国，出任亚洲区的总干事一职，临行前，他决定和蜜雪儿来一场“最后的晚餐”，哪知道当晚气氛实在太好，在车里，杜天明终究是没有抵挡得了人性的诱惑，做出了之后改变了他一生的决定。

　　露露（黄璐 饰）和白龙（田牧宸 饰）是一对正在同居的情侣，虽然没有结婚，但是两人已经有了爱情的结晶——一个嗷嗷待哺的孩子。实际上，露露的这段感情令她备受折磨，因为白龙其实是一个同性恋者，是在露露的威逼利诱之下才无奈同她生活在一起的。不仅如此，两人的经济状况亦非常的拮据，露露为了赚钱甚至在夜场靠跳艳舞谋生。
　　一天，露露回到家中，发现白龙带着孩子人间蒸发了，露露疯了一样的寻找着父子两人，甚至还找到了白龙的秘密男友桑尼（罗蓝山 饰）。露露答应桑尼，如果他能够帮她找到孩子，她就会还白龙以自由。