民国年间，鸦片泛滥上海滩。深夜，禁烟枪手林哲明（何麟 饰）见到昔日恋人秦娅（金莉莉 饰），此时，黑帮宋继良（冯奇 饰）差人邀林去为他刺杀仇家，不知是计的林哲明遭宋暗算受伤，秦娅被人掳走，林哲明侥幸躲到温可君（沈敏 饰）家，温有意帮林营救秦娅。经查，鸦片作坊主管是赵金根（祁明远 饰），林化装成广州巨商与赵周旋，得知真正的毒枭是方树信（张名煜 饰）。不料，秦娅突然出现，她把枪对准林哲明，并声言自己是毒王的人。僵持中，秦娅使用苦肉计，调转枪囗打死方树信，以迷惑林哲明。林看出其中端倪，决心利崭毒魔。当林哲明杀死宋继良和秦娅等毒犯后，在师父的坟前，又一支枪囗瞄准了他......
影片背景设在朝鲜时代，带领观众来到战争烽火肆虐后的混沌年代，随着一对反目成仇的儿时玩伴展开一段扣人心弦的旅程。千永(Cheon-yeong) 是武艺高强的奴隶，竭力挣脱为人奴仆的不公桎梏，宗烈(Jong-ryeo) 则是千永的主人，来自朝鲜最有影响力的军武世家。姜栋元饰演身怀高超剑术的平民千永，拚命扭转生而为奴的宿命。朴正民饰演朝鲜赫赫有名军武世家之后的宗烈，他收留千永，而后加入皇军，成为当朝国王宣祖的左膀右臂。车胜元饰演为了自保而背弃子民的君主宣祖，金新绿饰演凡东 (Beom-dong)，陈善奎饰演出身高贵并率领人民义勇军的将军饰演金慈领 (Kim Ja-ryeong)，郑星一则饰演残暴的日军先锋剑心 (Kenshin)。
本作は娘を殺された元夫婦の樋口克、澄子と、犯行時に未成年だった加害者・福田夏奈を描く作品。事件から7年後、酒に依存して現実逃避を重ねてきた克のもとに、夏奈に再審の機会が与えられたという通知が裁判所から届く。夏奈を憎み続けている克は澄子とともに法廷に赴くが、夏奈の釈放を阻止するため証言台に立つ克と、つらい過去に見切りをつけたい澄子の感情はすれ違っていく。さらに法廷では、夏奈の口から彼女が殺人に至ったショッキングな動機が明かされる。
