一次意外中，王子爱侬（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）的心脏受到了致命伤害，为了挽救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变，凶恶又残暴，身为王子的剑术老师，伯温（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心，为了帮助王子找回心性，爱侬决定不惜一切代价，找到拥有另一半心脏的龙。 一转眼十年过去，死在伯温手下的龙不计其数，最终，他遇见了一直在寻找的宿敌，一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的，伯温发现，爱侬的残暴和龙心无关，系他的本性，得知了这一真相的伯温同旅途中认识的卡拉（戴安· 梅尔 Dina Meyer 饰）一起，加入到了推翻爱侬暴政的起义当中去。
姜乐的体内狼王基因逐渐觉醒，但他的“超能力”却给逃出在外的狼人们带来了麻烦，与此同时，莱恩科技为了尽快抓住逃脱在外的狼人，私自进行狼人基因改造，将澪子改造成了冷血无情的杀人机器，并设计“狼人牌”连环杀人事件引发城中恐慌骚乱，姜乐与露娜如何带领其他狼人对抗莱恩科技的邪恶势力？
