一次意外中,王子爱侬(大卫·休里斯 David Thewlis 饰)的心脏受到了致命伤害,为了挽救王子的性命,一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变,凶恶又残暴,身为王子的剑术老师,伯温(丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰)认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心,为了帮助王子找回心性,爱侬决定不惜一切代价,找到拥有另一半心脏的龙。 一转眼十年过去,死在伯温手下的龙不计其数,最终,他遇见了一直在寻找的宿敌,一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的,伯温发现,爱侬的残暴和龙心无关,系他的本性,得知了这一真相的伯温同旅途中认识的卡拉(戴安· 梅尔 Dina Meyer 饰)一起,加入到了推翻爱侬暴政的起义当中去。
姜乐的体内狼王基因逐渐觉醒,但他的“超能力”却给逃出在外的狼人们带来了麻烦,与此同时,莱恩科技为了尽快抓住逃脱在外的狼人,私自进行狼人基因改造,将澪子改造成了冷血无情的杀人机器,并设计“狼人牌”连环杀人事件引发城中恐慌骚乱,姜乐与露娜如何带领其他狼人对抗莱恩科技的邪恶势力?