阿齊、阿春和上海離鄉背井來到臺北讀書，大學畢業後便一起待在這座城市。三人住在一起，生活充滿著音樂、電影和菸味，看似過著令人稱羨的藝術家生活，實際上他們只是三個迷惘的魯蛇，沒有工作、沒有方向，更沒有未來。他們在臺北處處失意、處處碰壁，成天想著要離開這座城，而離開後人生是否就能豁然開朗？
历经千辛万苦，好不容易和儿子阿翔（菅田将晖 饰）换回身体的日本第一百位首相武藤泰山（远藤宪一 饰），谁知竟在出国访问的途中再度与阿翔交换了灵魂，与此同时国会中许多议员也突然和某幼儿园的孩子交换了身体，场面打乱。这桩意外让秘书贝原（高桥一生 饰）焦虑不已，他们连忙准备小抄让阿翔背熟。出人意料的是，假冒首相居然在外事活动中表现的极为出色。在日本坐镇的泰山喜出望外，只有跟随在首相身边的贝原觉察出其中的异状，那就是有第三个人夺走了泰山的身体。为了查明真相，泰山在特工豪德寺义经（大仓孝二 饰）和中田薰（门胁麦 饰）的协助下追查制造了这一连串混乱的真凶。 真相渐次浮出水面……
皮欧特尔是一个谦虚的农民，生活在一个贫穷的村庄，在一个不确定的久远的时代。他想娶可爱的皮多卡，但她严厉的父亲不允许。幸运的是，淘气的恶魔巴萨鲁夫在这片土地上游荡，并向他提出一个交易……
故事发生在70年代末的中国，公安局逮捕了一名发报的特务，从特务身上，警方搜到了一枚微型窃听器，而特务窃听的对象，是正在秘密建造的潜艇凯旋号的设计专家熊贤溢。侦察科长东方剑（夏宗佑 饰）和妻子舒静（张力维 饰）新婚燕尔，两人正准备好好的借着婚假度一个蜜月，此次被发现的监听事件让东方剑当即决定提前结束假期，发誓要将此事查个水落石出。对于戛然而止的蜜月，舒静心中当然感到万分的不舍，但丈夫是为了保卫国家的机密在工作着，作为他的妻子，舒静心中还是感到非常自豪的。 因为窃听器是隐藏在熊贤溢的衣服里的，所以经手的裁缝罗淑红成为了最大的嫌疑人，而她的女儿钟爱兰和准女婿刘万林也被牵扯了进来。
