贝斯(艾米丽·万凯普 Emily VanCamp 饰)从小就渴望成为一名教师,大学毕业后,她得到了一个机会,前往流浪汉避难所在那里执教。虽然贝斯从来都没有想过自己的梦想会以这样一种方式成真,但她还是干劲慢慢的走上了讲台。 理想虽然丰满,但现实却是残酷的,避难所里,只有一间教室供贝斯使用,而她要负责的,是整整六个年级的学生。屡屡遭受挫折的贝斯打起了放弃的主意,此时她的丈夫布兰登(Colin Baiocchi 饰)坚定的站在了妻子的背后,支持鼓励着她。在布兰登的帮助下,贝斯重新粉刷布置了教师,还招收了一个名叫尼尔森的流浪汉成为了美术老师,这个小小的学校正在走上正轨。
Max(Clive Owen)是贪恋肉欲之欢的男同性恋,德国纳粹对同性恋展开大规模的迫害之前,他一直过着随心所欲的生活,之后,他在同恋人Rudy逃亡时落入纳粹之手,为求自保,他隐瞒了自己的同性恋身份,并当着纳粹的面打死了Rudy。 前往集中营的途中,Max 结识同道中人Horst(Lothaire Bluteau),对方力劝沉浸在悲痛中想报复的他凡事冷静,不久,两人被命令一起不停地搬运石头,慢慢地,他俩生出“柏拉图”恋情,因为身体微小的碰触也是禁忌。Horst染上流感,Max不忍看到他在这种情况下继续忍受非人折磨,与纳粹军官进行性交易换来感冒药,Horst得知后,情愿一死也不愿看到爱人的尊严被继续无情践踏。
20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。